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一、季报窗口惊现“预测修正潮”：硬核标的浮出水面
2025年一季报披露进入尾声，机构调仓现史诗级信号。截至4月24日，116家公司获券商盈利预测修正，其中16家2025年净利润预测上调超30%，形成三大主力军团：
算力基建军团：寒武纪-u（+96倍）、新易盛（+49%）
硬科技升级军团：胜宏科技（+194%）、中孚实业（+68%）
ai+传媒军团：风语筑（+38%）、光线传媒（+35%）
这波修正潮远超市场预期——2024年同期最大上调幅度仅52%，如今寒武纪-u单季营收暴涨42倍带动96倍预测修正，揭示产业变革已进入非线性增长阶段。
二、拆解万亿赛道：技术革命催生十倍股摇篮
1.
算力芯片：从国产替代到全球卡位寒武纪-u的逆袭绝非偶然。其思元590芯片性能比肩英伟达a100，单季拿下字节跳动20亿元订单，服务器客户覆盖率达37%。更深层逻辑在于：
全球智算中心建设增速达180%，单台ai服务器芯片成本占比超60%
美国芯片出口新规倒逼国产替代，国内政务云市场2025年将突破8000亿
2.
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